剑桥科技拟配股发债筹逾65亿元

剑桥科技（06166）公布，计划配售1844.6万股新H股，每股配售价105.16元，集资约19.4亿元。配售价较2026年10月7日收市价折让约8%，配售股份相当于扩大后已发行股本约4.77%。这一比例以扩大后的已发行股本为分母，并非相对于配售前股本的增幅。

公司同时拟根据一般性授权发行39.6亿元人民币可转换债券，2027年到期。债券为零息，不计利息；初步转换价为每股H股128.82元，较2026年10月7日收市价溢价约12.7%。两项融资的定价条款不同：配售价低于该日收市价，可转债初步转换价则高于该日收市价，配售约8%的折让并不同时适用于可转债。

公司将就债券发行完成中国证监会备案。债券发行完成后，所得款项总额预计约46.35亿元；连同配售预计集资约19.4亿元，两项合计约65.75亿元，即逾65.7亿元。这些均为拟议融资的预计金额，并非已经到账的资金；备案安排也不代表备案已经完成。

配售所得款项净额拟按以下比例使用：约55%用于提升光模块产品产能，约30%用于对精选上游企业进行战略投资，约15%用于一般企业用途及补充集团营运资金。这些比例仅适用于配售所得款项净额，而非配售与可转债的合计集资额，因此不能直接以逾65.7亿元计算各项用途的金额。